會前準備 Pillar Page

保險顧問會前準備 AI 工作流

這個 pillar page 說明保險顧問如何用 Agent OS AI 把客戶資料整理成會前策略、提問順序、保障缺口與跟進方向。

會前準備要解決的問題

顧問見客前通常要同時整理家庭責任、保障缺口、現金流、產品方向與異議處理。Agent OS AI 的定位是把這些資料先變成可審閱的會前工作底稿。

平台會根據客戶資料、顧問備註與銷售主題，整理切入角度、meeting flow、objection handling 與下一步跟進方向，讓顧問不用每次由零開始。

所有 AI 輸出都應視為草稿。正式建議、產品資料、合規要求與客戶溝通內容，仍需由持牌顧問按公司流程審閱後才使用。