Follow-Up
見客後即時生成 WhatsApp 草稿
按場景、語氣和跟進節奏生成建議 Follow Up 回覆訊息。
3 個版本可複製 / 可發送
agentosai.io每次見客前後
每次見客前後
不再由零開始準備
AI 成交助手
見客前先知道怎樣切入
由客戶資料生成會前洞察、推薦角度、meeting flow 與異議處理訊號。
Objection Signals可編輯分析
Agent OS AI 專為香港保險顧問設計，把散亂客戶資料變成會前策略、WhatsApp 跟進草稿、Proposal、PowerPoint 和社交內容題材。
完整工作流
AI即時生成
快速上手
示範會用模擬客戶，不需要你先提供真實客戶資料。
Connected sales flow
業務常遇問題不只是缺少內容，而是缺少一個易用的整體流程。
Agent OS AI 它不是單點工具，而是一套完整 AI 銷售生產力平台，大幅提升代理整體效率與產能。
01
Pain point
社交內容產出不足，曝光難以持續
銷售代理需要持續在社交平台建立專業形象和吸引查詢，但構思貼文、撰寫內容和製作圖片耗時，令內容產出難以穩定。
社交內容引擎與圖片工具可即時生成貼文及銷售素材，大幅提升代理內容產能。
One client, one path
由一個銷售主題開始，連到曝光、跟進、提案和客戶管理。
把內容生成、素材製作、Follow-Up 和 pipeline 管理變成一條可重複工作流。
01
由銷售主題開始
輸入產品、服務或客戶常見疑問，先生成可發布的社交貼文和銷售角度。
02
補齊圖片與提案素材
同步製作貼文圖片、建議書簡報大綱和可視化銷售重點，減少等待設計或由零開始排版。
03
查詢後即時跟進
把互動內容轉成 Follow-Up 草稿、回應方向和下一步建議，讓高意向客戶不因延遲流失。
04
納入客戶管理
將客戶資料、互動紀錄和銷售階段集中管理，讓內容產能真正成為 workflow 推進。
What you get
把每個查詢推向下一步成交。
由貼文帶來互動，到客戶洞察、WhatsApp follow-up、proposal 初稿和團隊管理，Agent OS AI 幫顧問縮短反應時間，讓每個商機都有清晰下一步。
01先製造查詢用社交貼文和圖片素材建立持續曝光
02即時接住商機用客戶洞察、Follow-Up 和 Proposal 加快回應
03推進到成交用工作台和團隊權限追蹤下一步行動
01由銷售主題開始
02補齊圖片與提案素材
03查詢後即時跟進
04納入客戶管理
社交內容引擎
社交內容引擎
快速生成社交內容、招募文案、平台版本與可下載圖片素材。
Post + VisualIG / LinkedIn / FB
建議書簡報
建議書簡報
把產品庫、顧問品牌設定與客戶目標轉成清晰的保險建議書簡報。
PPTX Ready版面約束
客戶資料
產品庫
顧問品牌
家庭保障建議書陳先生 · 教育基金及醫療保障
下載 PPTX
AI 成交助手
AI 成交助手
由客戶資料生成會前洞察、推薦角度、meeting flow 與異議處理訊號。
Objection Signals可編輯分析
Pre-meeting Insight生成完成
客戶分析家庭責任及現金流壓力
推薦角度教育基金 + 醫療缺口
Meeting Flow先確認擔心，再量化缺口
成交提示用比較表降低決策成本
可能異議：供款壓力高機率
Follow-Up
Follow-Up
按場景、語氣和跟進節奏生成建議 Follow Up 回覆訊息。
3 個版本可複製 / 可發送
親切專業提醒
陳先生，今日傾到教育基金安排，我幫你整理了兩個供款選擇。
謝謝你，我想了解更多關於教育基金詳情。
如果方便，我可以今晚 WhatsApp 你一頁比較表。
發送 WhatsApp
工作台
工作台
登入後即看到最應該做的下一步，按角色整理客戶、AI、內容與團隊入口。
下一步已排序主管模式
今日任務Team Lead
見客準備3 位客戶待分析
Follow-Up2 組訊息待發送
建議書1 份簡報可下載
內容引擎4 張圖生成中
→建議先處理高意向客戶09:30
客戶管理
客戶管理
把家庭、收入、保障、目標與備註變成可重用的客戶上下文。
Profile Ready分析 / 跟進 / Proposal
陳先生38 歲 · 已婚 · 2 名子女
月入
目標
保障
備註
圖片工具
圖片工具
支援 prompt 生成、上傳編輯、多圖組合、預覽和下載狀態。
文字 / 編輯 / 組合格式檢查
文字生成圖片編輯多圖組合
文字生成圖片輸入 prompt，快速生成社交素材。
家庭醫療保障海報生成完成圖片編輯上傳圖片後，套用裁切、補字和背景調整。
Before / After預覽修改多圖組合把客戶案例、產品圖和品牌元素合成一張圖。
3 images merged下載素材團隊管理
團隊管理
團隊主管可查看成員狀態、建立帳號，並處理首次登入改密碼流程。
Lead Only重設流程
12成員
3待改密碼
1主管
梁顧問team_member_agent重設
黃顧問需要首次改密碼臨時密碼
周顧問已啟用正常
Live demo
預約 Demo，現場體驗一個銷售主題如何轉化為完整成交素材。
在示範中，我們會根據你的產品或服務，展示如何由一個銷售主題開始，即時生成社交貼文、圖片素材、Follow-Up 訊息、建議書簡報內容，並將相關客戶資料和下一步行動納入管理流程。
01你的產品或服務以真實銷售場景開始
02即時生成素材文案、圖片、跟進一次串起
03納入管理流程客戶資料與下一步同步
01Demo output社交貼文
一個銷售主題先變成可發布內容。
- 銷售主題：剛成家後，第一份保障應該先看甚麼？
- 社交貼文：顧問式教育語氣，不製造恐懼，不硬推產品。
- 平台版本：Facebook / Instagram / Threads 可各自調整長短。
02Demo output成交助手
立即生成會前洞察、推薦角度、meeting flow 與如何應對異議。
- 客戶分析：人壽與危疾保額遠低於家庭負債與未來教育開支，缺乏針對性退休規劃。
- 建議切入角度：聚焦醫療、危疾、儲蓄、退休或教育等方向。
- Meeting Flow：你好，作為金融業專業人士，相信你對資產配置很有心得，今天想和你交流如何優化現有保障...
03Demo outputFollow-Up
互動後立即生成 Follow-Up，不讓查詢降溫。
- Follow-Up：多謝你剛才留言，我整理了家庭保障入門重點。
- 回應方向：先確認家庭責任和供款舒適區，不急於推產品。
- 下一步：安排 10 分鐘電話，確認保障優先次序。
04Demo output建議書簡報
深入溝通時，快速整理成建議書簡報內容。
- 建議書簡報：客戶背景、保障缺口、方案邏輯和下一步。
- 銷售重點：用比較表和情境例子，避免堆砌產品條款。
- 管理流程：把相關客戶資料和下一步行動納入 pipeline。
The Winner's Framework
先預約DEMO Session
再決定是否導入使用
示範不是單純展示功能清單，而是用一個保險顧問日常銷售場景，走一次由內容、查詢、跟進到 proposal 初稿的完整流程。你可以即場判斷它是否真的適合你的團隊。
由你的日常場景開始
可以用你常處理的產品、客戶疑問或銷售主題作起點，不需要先整理一大堆資料。
即場看到完整輸出
現場生成社交貼文、圖片、WhatsApp follow-up、會前重點和 proposal 初稿，不只看概念。
不迫你改用新 CRM
重點是先加快內容和跟進產出；輸出可複製、下載和再編輯，逐步接入你的現有工作方式。
顧問保留最後判斷
AI 負責起稿和整理方向，最終用字、建議和合規審閱仍然由顧問按公司要求決定。
FAQ
常見問題
20 分鐘示範會看到甚麼？
我們會用一個銷售主題或模擬客戶，走一次「社交內容 → 圖片素材 → Follow-Up → 會前準備 → Proposal 初稿」流程，讓你看到它如何幫保險顧問把查詢推向下一步。
預約 Demo 前需要準備資料嗎？
不需要。可以先用模擬客戶或一個常見銷售主題示範。如果你想用自己的產品方向，我們也可以在不涉及真實客戶私隱的情況下即場示範。
Agent OS AI 有哪些主要功能？
目前重點包括社交內容生成、圖片素材、客戶管理、AI 成交助手、WhatsApp follow-up 草稿、proposal 初稿、PowerPoint 內容和團隊管理。Demo 會按你的銷售場景示範最相關的部分。
Follow-Up 和 Proposal 會自動發送給客戶嗎？
不會。系統會先生成可編輯草稿，顧問可以修改語氣、內容和細節，再決定是否複製、下載或使用。
一個人使用有沒有價值？
有。即使不是團隊使用，單一顧問也可以用它加快日常最花時間的工作，例如社交貼文、圖片素材、會前準備、WhatsApp 跟進和 proposal 初稿。團隊功能則適合之後需要管理成員、權限和工作進度時再使用。
我已經有 Excel 或 CRM，還需要嗎？
不是。CRM 和 Excel 主要負責記錄；Agent OS AI 的重點是把客戶背景、銷售主題和跟進紀錄轉成可用的會前策略、WhatsApp 草稿、proposal 初稿和社交內容。
AI 內容會不會有合規風險？
所有輸出都定位為可編修草稿，不會自動發送給客戶。顧問仍需要按公司政策、產品資料和專業判斷審閱後才使用。
已啟用帳號？
既有用戶可以直接回到工作台；新用戶請先透過 WhatsApp 預約示範。
Book a 20-minute walkthrough
用一個銷售主題，20 分鐘看完整成交素材工作流。
我們會示範由社交貼文、圖片素材、Follow-Up 訊息到建議書簡報內容，再把相關客戶資料和下一步行動納入管理流程。