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保險顧問 Follow-Up 訊息 Checklist

這份 checklist 幫保險顧問在發送 WhatsApp Follow-Up 前檢查會面重點、下一步、語氣、產品資料與合規要求。

確認會面重點是否完整

發送前先檢查客戶關注、未解答問題、保障缺口與下一步承諾。訊息應反映真實會面內容，而不是泛用推銷句。

  • 客戶關注
  • 未解答問題
  • 下一步承諾

檢查語氣與行動要求

Follow-Up 應保持清楚、有禮和具體。避免壓迫式語氣，並只提出一個明確下一步，例如補資料、約電話或安排下次會面。

  • 有禮語氣
  • 單一下一步
  • 避免壓迫

核對產品資料與合規限制

正式發送前，顧問要核對產品名稱、保障內容、數字、條款和公司合規要求。AI 草稿不可直接代替專業審閱。

  • 產品名稱
  • 保障內容
  • 合規要求

延伸閱讀與下一步

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